市場(chǎng)行情監(jiān)控
目前全國(guó)性的安全生產(chǎn)大檢查持續(xù)，范圍逐步擴(kuò)大，廠家停限產(chǎn)增多，本月成交量提升明顯，在后期開(kāi)工率不確定的情況下，廠家接單意愿極低，市場(chǎng)依舊有恐慌情緒，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)接近尾聲，4月份在流通渠道的貨源有變現(xiàn)需求，導(dǎo)致終端需求觀望情緒漸起。2019年05月26日發(fā)布的中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)116.17，同比上月下滑0.27%，同比上年大幅上漲2.31%，延續(xù)反彈行情。
同比上月，除草劑、殺蟲(chóng)劑受大產(chǎn)品價(jià)格低迷的影響，雖然部分產(chǎn)品大幅上漲，如煙嘧磺隆原藥、硝磺草酮原藥、聯(lián)苯肼酯原藥等，但受到草甘膦原藥、草銨膦原藥、吡蟲(chóng)啉原藥、高效氯氟氰菊酯原藥等大產(chǎn)品低迷的影響，整體指數(shù)有所回調(diào)；殺菌劑大幅上漲，三唑類、甲氧基丙烯酸酯類等產(chǎn)品產(chǎn)能集中江蘇，供應(yīng)受限。目前大品種依然較為低迷，但大部分品種已經(jīng)出現(xiàn)上漲預(yù)期，大規(guī)模的停限產(chǎn)，導(dǎo)致部分小產(chǎn)品市場(chǎng)活躍。
除草劑原藥市場(chǎng)表現(xiàn)兩級(jí)分化較大，大產(chǎn)品表現(xiàn)低迷，部分選擇性除草劑品種供應(yīng)緊張，2019年05月26日發(fā)布的中農(nóng)立華除草劑原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)98.38點(diǎn)，低于基期值，主要受草甘膦原藥低迷的影響。本月煙嘧磺隆原藥(+11.8%)、硝磺草酮原藥(+6.1%)、乙氧氟草醚原藥(+2.8%)環(huán)比漲幅居前，草銨膦原藥(-3.6%)、2,4-滴原藥(-2.4%)、氰氟草酯原藥(-2.2%)依舊低迷。
本月草甘膦原藥維持低位，成本較低，各廠家報(bào)價(jià)走低到2.4萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)低位已經(jīng)維持較長(zhǎng)時(shí)間；草銨膦原藥依舊低迷，終端制劑價(jià)格逐步走低，市場(chǎng)報(bào)價(jià)走低到13.5萬(wàn)元/噸以內(nèi)；敵草快母藥市場(chǎng)原藥與制劑庫(kù)存量仍然較大，上游中間體上漲，但終端接受度差，市場(chǎng)報(bào)價(jià)3.8萬(wàn)元/噸。
酰胺類除草劑市場(chǎng)進(jìn)入用藥淡季，成交走弱，依舊維持低位。本月丙草胺原藥價(jià)格報(bào)到3.6萬(wàn)元/噸，后期要關(guān)注主產(chǎn)區(qū)停限產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的影響；乙草胺原藥目前帶桶送到價(jià)在2.2萬(wàn)元/噸以內(nèi)，廠家相互競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；丁草胺原藥報(bào)2.25萬(wàn)元/噸、異丙草胺原藥報(bào)2.4萬(wàn)元/噸、異丙甲草胺原藥報(bào)2.4萬(wàn)元/噸、苯噻酰草胺原藥廠家殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，在7.2萬(wàn)元/噸的低位，出口低迷導(dǎo)致終端市場(chǎng)對(duì)酰胺類除草劑后期拿貨較為謹(jǐn)慎，整體成交較少，市場(chǎng)有一定庫(kù)存，廠家采用保價(jià)銷售策略為主。
用藥淡季，需求弱勢(shì)。二甲戊靈原藥受限各廠家產(chǎn)能的擴(kuò)大，終端制劑價(jià)格低迷，維持在4.7萬(wàn)元/噸以內(nèi)的低位。氟磺胺草醚原藥供貨較為穩(wěn)定，出口訂單減少，雖然上游原材料上漲，但市場(chǎng)價(jià)格走低，下游觀望情緒較重，市場(chǎng)實(shí)際成交在12萬(wàn)元/噸以內(nèi)。氟樂(lè)靈原藥廠家受環(huán)保影響，廢酸處理難度大，生產(chǎn)受限，加上目前硝化工藝的停限產(chǎn)，市場(chǎng)價(jià)格報(bào)3.8萬(wàn)元/噸，供應(yīng)偏緊。
高效氟吡甲禾靈原藥終端市場(chǎng)較為穩(wěn)定，但上游供應(yīng)緊張，開(kāi)工率不足，市場(chǎng)報(bào)價(jià)到24.5萬(wàn)元/噸。精喹禾靈原藥、煙嘧磺隆原藥供應(yīng)非常緊張，上游中間體高位，供貨有限，廠家停限產(chǎn)居多，不報(bào)價(jià)不接單，交付前期訂單為主，市場(chǎng)分別報(bào)價(jià)在26萬(wàn)元/噸、38萬(wàn)元/噸的高位，終端接受度逐步提高。氯氟吡氧乙酸異辛酯原藥出口市場(chǎng)表現(xiàn)一般，但上游廠家生產(chǎn)受限，市場(chǎng)庫(kù)存低位，報(bào)價(jià)上調(diào)到24萬(wàn)元/噸。
響水事故導(dǎo)致間苯二酚高漲，對(duì)乙氧氟草醚原藥、硝磺草酮原藥產(chǎn)生較大影響，乙氧氟草醚原藥市場(chǎng)消化庫(kù)存為主，廠家交付前期訂單，不報(bào)價(jià)不接單，實(shí)際市場(chǎng)成交價(jià)格上調(diào)到18.5萬(wàn)元/噸；硝磺草酮原藥廠家受限原材料，產(chǎn)能不足，前期下滑走勢(shì)導(dǎo)致市場(chǎng)備貨較少，缺口較大，市場(chǎng)集中出現(xiàn)恐慌拿貨，目前市場(chǎng)價(jià)格上漲到26萬(wàn)元/噸以上。
蘇北各園區(qū)停產(chǎn)，使得滅草松原藥生產(chǎn)廠家減少，雖終端對(duì)高價(jià)貨源接受度一般，但本月市場(chǎng)報(bào)價(jià)依舊在12萬(wàn)元/噸以上的高位，滅草松水劑也跟隨滅草松原藥出現(xiàn)上漲預(yù)期，市場(chǎng)價(jià)格目前報(bào)4.6萬(wàn)元/噸；氰氟草酯原藥終端需求一般，價(jià)格在22.5萬(wàn)元/噸；炔草酯原藥在前期庫(kù)存消化后，市場(chǎng)需求依舊存在，目前貨源出口為主，市場(chǎng)報(bào)價(jià)30萬(wàn)元/噸以上，供應(yīng)緊張。
烯草酮原藥廠家?guī)齑娴臀唬S著三酮廠家的停產(chǎn)減量，近期供貨壓力增加，市場(chǎng)價(jià)格報(bào)17.2萬(wàn)元/噸以上，后期供貨偏緊。異？草松原藥供貨仍然偏緊，低含量國(guó)內(nèi)使用貨源市場(chǎng)價(jià)格維持在8.1萬(wàn)元/噸，但高含量貨源出口需求依舊火爆，廠家開(kāi)車供出口訂單為主。雙氟磺草胺原藥市場(chǎng)備貨積極性提高，市場(chǎng)報(bào)價(jià)到了90萬(wàn)元/噸；噻苯隆原藥依舊供應(yīng)緊張，出口訂單為主，市場(chǎng)報(bào)價(jià)到了50萬(wàn)元/噸。
苯酚價(jià)格低位，2,4-滴原藥開(kāi)工率增加，本月價(jià)格報(bào)2.05萬(wàn)元/噸，有所走低。？草酮原藥開(kāi)車廠家極少，缺口較大，報(bào)價(jià)到了33萬(wàn)元/噸的高位，供應(yīng)仍然十分緊張。莠去津原藥產(chǎn)能釋放，用藥淡季，報(bào)價(jià)2.25萬(wàn)元/噸，庫(kù)存壓力較大，但目前生產(chǎn)集中度提高，上游議價(jià)能力提高。
殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)
煙堿類產(chǎn)品依舊低迷，菊酯類原藥也出現(xiàn)走低，拖累殺蟲(chóng)劑價(jià)格指數(shù)，2019年05月26日中農(nóng)立華殺蟲(chóng)劑原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)132.74點(diǎn)，環(huán)比下跌1.57%。其中乙螨唑原藥(-7.5%)、高效氯氟氰菊酯原藥(-5.7%)、氯氰菊酯原藥(-4.2%)等環(huán)比跌幅居前；吡蚜酮原藥(+5.7%)、噻蟲(chóng)嗪原藥(+4.8%)、聯(lián)苯肼酯原藥(+4.3%)等上漲幅度較大。
阿維菌素原藥系列仍然較為堅(jiān)挺，上游廠家排單為主，供貨不暢，但下游接受度較差，阿維菌素精粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào)到76萬(wàn)元/噸，甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽原藥外貿(mào)訂單增多，流通渠道有部分低價(jià)貨源，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌，報(bào)價(jià)上調(diào)到118萬(wàn)元/噸。阿維菌素原藥供應(yīng)依舊緊張，貨源急缺，市場(chǎng)關(guān)注度較高。
上游咪唑烷、氰基乙酯、？二嗪止住跌勢(shì)，出現(xiàn)反彈，CCMP(2-氯-5-氯甲基吡啶)、CCMT(2-氯-5-氯甲基噻唑)維持高位，但煙堿類原藥由于出口低迷，庫(kù)存高位，仍低位運(yùn)行，吡蟲(chóng)啉原藥走低到15.5萬(wàn)元/噸左右，啶蟲(chóng)脒原藥走低到16.3萬(wàn)元/噸，整體成交量不大；烯啶蟲(chóng)胺原藥價(jià)格下滑到了24.5萬(wàn)元/噸；噻蟲(chóng)嗪原藥廠家生產(chǎn)受限，隨著？二嗪的上漲，市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張，報(bào)價(jià)11萬(wàn)元/噸，噻蟲(chóng)胺原藥庫(kù)存消化后，受硝化工藝受限的影響，廠家報(bào)價(jià)在16.5萬(wàn)元/噸的高位。吡蚜酮原藥市場(chǎng)庫(kù)存消化，生產(chǎn)產(chǎn)能無(wú)法跟上目前的終端用貨需求，價(jià)格也大幅上調(diào)到18.5萬(wàn)元/噸。
馬拉硫磷原藥開(kāi)車廠家極少，供貨緊張，市場(chǎng)依舊在3萬(wàn)元/噸的高位；乙基氯化物仍然較為低迷，下游丙溴磷原藥、毒死蜱原藥、辛硫磷原藥等開(kāi)工率受安全生產(chǎn)檢查影響，開(kāi)工率走低，排單為主，供貨較前期偏緊；丙溴磷原藥價(jià)格維持7萬(wàn)元/噸的高位，毒死蜱原藥維持在4.6萬(wàn)元/噸，辛硫磷原藥供應(yīng)逐步緩解，用藥淡季，報(bào)到3.85萬(wàn)元/噸。有機(jī)磷類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的三廢過(guò)高是后期制約供應(yīng)的一關(guān)鍵因素。
氟蟲(chóng)腈原藥廠家排單為主，產(chǎn)能未得到釋放，出口訂單較多，目前價(jià)格報(bào)73萬(wàn)元/噸。響水事故導(dǎo)致上游2,6-二氟苯甲酰胺供應(yīng)繼續(xù)偏緊，下游原藥廠家生產(chǎn)受限，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格有所調(diào)整，目前氟啶脲原藥報(bào)48萬(wàn)元/噸、氟鈴脲原藥在43.5萬(wàn)元/噸的高位、虱螨脲原藥報(bào)價(jià)繼續(xù)拉升，目前報(bào)到45萬(wàn)元/噸以上，乙螨唑原藥需求有所減弱，報(bào)價(jià)到49萬(wàn)元/噸。需關(guān)注2,6-二氟苯甲酰胺的產(chǎn)能何時(shí)再次釋放。
菊酯類上游賁亭酸甲酯、功夫酸市場(chǎng)貨源有所增加，價(jià)格走低，菊酯類產(chǎn)品整體出現(xiàn)回調(diào)：高效氯氟氰菊酯原藥報(bào)到33.5萬(wàn)元/噸；聯(lián)苯菊酯原藥依舊出口主導(dǎo)，報(bào)36.5萬(wàn)元/噸；氯氰菊酯原藥印度進(jìn)口貨源價(jià)格走低，報(bào)價(jià)到11.5萬(wàn)元/噸；氰戊菊酯原藥現(xiàn)貨極少，維持在11.8萬(wàn)元/噸的高位；高效氯氰菊酯母藥仍在5.5萬(wàn)元/噸左右。
噠螨靈原藥開(kāi)車廠家極少，市場(chǎng)貨源極其有限，報(bào)價(jià)到了11.5萬(wàn)元/噸以上；螺螨酯原藥、炔螨特原藥等產(chǎn)品需求一般，分別報(bào)到13.5萬(wàn)元/噸、4.15萬(wàn)元/噸，但市場(chǎng)成交量逐步提高。蟲(chóng)螨腈原藥、聯(lián)苯肼酯原藥都面臨生產(chǎn)集中度提高的問(wèn)題，目前產(chǎn)能受限，中間體供應(yīng)緊張，市場(chǎng)需求較多，庫(kù)存低位，近期價(jià)格上調(diào)至34萬(wàn)元/噸和49萬(wàn)元/噸，后期供應(yīng)預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍不會(huì)緩解。
殺菌劑市場(chǎng)
殺菌劑的主要生產(chǎn)基地集中在江蘇，近期殺菌劑市場(chǎng)緊張氣氛較濃，2019年05月26日發(fā)布的中農(nóng)立華殺菌劑原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)132.34點(diǎn)，同比上年大幅上漲15.80%，環(huán)比上月上漲1.44%，主要受苯醚甲環(huán)唑原藥(+15.56%)大幅上漲的影響。
受安全檢查影響，苯醚甲環(huán)唑原藥廠家開(kāi)工率新低，供應(yīng)緊張，市場(chǎng)報(bào)到27.5萬(wàn)元/噸以上，一貨難求；丙環(huán)唑原藥出口較為低迷，受市場(chǎng)庫(kù)存影響，價(jià)格維持低位，目前價(jià)格在11.5萬(wàn)元/噸以內(nèi)；己唑醇原藥需求一般，受印度貨源沖擊，市場(chǎng)價(jià)格在15萬(wàn)元/噸以內(nèi)；戊唑醇原藥中間體供應(yīng)緊張，廠家生產(chǎn)不連續(xù)，市場(chǎng)需求較為集中，報(bào)價(jià)15萬(wàn)元/噸左右。三環(huán)唑原藥排單較多，市場(chǎng)價(jià)格報(bào)9.3萬(wàn)元/噸以上，用貨季節(jié)到來(lái)，市場(chǎng)需求增加。氟環(huán)唑原藥國(guó)內(nèi)廠家開(kāi)工率低，交出口訂單為主，中間體生產(chǎn)廠家少，市場(chǎng)貨源極其緊張，流通貨源到了85萬(wàn)元/噸以上。氟硅唑原藥市場(chǎng)生產(chǎn)廠家少，價(jià)格高位，到了45萬(wàn)元/噸。
吡唑醚菌酯原藥目前國(guó)內(nèi)幾大農(nóng)化公司都開(kāi)始出貨，但下游需求釋放較快，價(jià)格從低點(diǎn)反彈，報(bào)價(jià)19.3萬(wàn)元/噸，供應(yīng)偏緊；嘧菌酯原藥上游中間體供應(yīng)仍然緊張，雖性價(jià)比走低，但廠家排單較多，4,6-二氯嘧啶供應(yīng)受限，本月原藥價(jià)格報(bào)到37萬(wàn)元/噸；醚菌酯原藥廠家停車居多，消化庫(kù)存為主，市場(chǎng)價(jià)格報(bào)33萬(wàn)元/噸；肟菌酯原藥在50萬(wàn)元/噸左右，出口弱勢(shì)，但國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家減少，市場(chǎng)消化庫(kù)存為主。
多菌靈原藥、甲基硫菌靈原藥生產(chǎn)廠家環(huán)保壓力較大，庫(kù)存低位，但出口需求一般，市場(chǎng)價(jià)格分別報(bào)到3.75萬(wàn)元/噸、3.2萬(wàn)元/噸，較為穩(wěn)定。？霉靈原藥市場(chǎng)價(jià)格略微走低到15萬(wàn)元/噸左右；氟啶胺原藥需求增量，生產(chǎn)廠家集中，出口市場(chǎng)需求火爆，目前價(jià)格漲到36.5萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)缺口大；咪鮮胺原藥廠家開(kāi)車受限，市場(chǎng)庫(kù)存低位，價(jià)格報(bào)到17.5萬(wàn)元/噸以上，產(chǎn)量嚴(yán)重不足。
氰霜唑原藥用藥季節(jié)到來(lái)，但廠家開(kāi)工率不足，市場(chǎng)供應(yīng)緊張，報(bào)價(jià)提到75萬(wàn)元/噸以上。噻呋酰胺原藥上游廠家開(kāi)工率不足，市場(chǎng)缺口較大，市場(chǎng)上漲到36萬(wàn)元/噸以上。烯酰嗎啉原藥、乙霉威原藥、異菌脲原藥依舊供應(yīng)緊張，價(jià)格分別報(bào)到16.5萬(wàn)元/噸、15萬(wàn)元/噸、17萬(wàn)元/噸，目前市場(chǎng)的需求的低迷掩蓋了供應(yīng)的不足。
中間體市場(chǎng)
近期原油價(jià)格大幅下跌，基礎(chǔ)原材料維持低位。氯堿市場(chǎng)高位有所回調(diào)，液堿價(jià)格走低，溴素庫(kù)存低位，下游需求一般，目前維持在3.5萬(wàn)元/噸的高位；受工廠停車檢查的影響，氟化工市場(chǎng)本月走高；黃磷走勢(shì)平穩(wěn)；受下游開(kāi)工率低的影響，乙基氯化物繼續(xù)低迷，到了1.85萬(wàn)元/噸。醚醛維持高位，賁亭酸甲酯高位走低，CCMP價(jià)格回落到13.5萬(wàn)元/噸以內(nèi)；CCMT依舊緊張，報(bào)價(jià)到6.2萬(wàn)元/噸以上；功夫酸、聯(lián)苯醇、DV菊酰氯市場(chǎng)貨源有所緩解，功夫酸下調(diào)到25萬(wàn)元/噸；？二嗪、咪唑烷、氰基乙酯等庫(kù)存逐步減少，價(jià)格穩(wěn)中上揚(yáng)。部分中間體受終端未開(kāi)車的影響，需求有所制約。
結(jié)語(yǔ)
5月的安全生產(chǎn)大檢查延續(xù)，加上中央環(huán)保督察組回頭看，目前行業(yè)上游接單意愿仍然很弱。隨著整體高壓的環(huán)保、安全檢查延續(xù)，范圍逐步擴(kuò)大，下游渠道庫(kù)存逐步消化，預(yù)計(jì)市場(chǎng)以終端需求為導(dǎo)向，外貿(mào)及后期需求會(huì)持續(xù)釋放，產(chǎn)品依舊高位盤整為主。
